證券代碼：601777 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：力帆股份 公告編號：臨2018-131
力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司
關(guān)于前次非公開(kāi)發(fā)行A股股票閑置募集資金
暫時(shí)補充流動(dòng)資金的公告
重要內容提示：
●公司將使用閑置募集資金1,000萬(wàn)元暫時(shí)補充流動(dòng)資金，使用期限為自公司第四屆董事會(huì )第十七次會(huì )議審議批準之日起不超過(guò)12個(gè)月，到期歸還至相應募集資金專(zhuān)用賬戶(hù)。
力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“力帆股份”或“公司”）于2018年12月17日召開(kāi)第四屆董事會(huì )第十七次會(huì )議，審議通過(guò)了《力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司關(guān)于前次非公開(kāi)發(fā)行A股股票閑置募集資金暫時(shí)補充流動(dòng)資金的議案》，使用閑置募集資金1,000萬(wàn)元暫時(shí)補充流動(dòng)資金，使用期限為自公司第四屆董事會(huì )第十七次會(huì )議審議批準之日起不超過(guò)12個(gè)月，到期歸還至相應募集資金專(zhuān)用賬戶(hù)，相關(guān)事項公告如下：
一、募集資金基本情況
公司經(jīng)中國證券監督管理委員會(huì )證監許可[2014]1384號文核準，同時(shí)根據詢(xún)價(jià)結果，與主承銷(xiāo)商國泰君安證券股份有限公司確定，向財通基金管理有限公司、東?；鸸芾碛邢挢熑喂?、泰達宏利基金管理有限公司、廣發(fā)證券資產(chǎn)管理（廣東）有限公司、匯添富基金管理股份有限公司、西南證券股份有限公司、招商財富資產(chǎn)管理有限公司七名認購對象非公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股242,857,142股，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣7.00元，募集資金總額為1,699,999,994.00元，扣除承銷(xiāo)和保薦費用33,999,999.88元后的募集資金為1,665,999,994.12元，已由主承銷(xiāo)商國泰君安證券股份有限公司于2015年1月19日匯入本公司募集資金監管賬戶(hù)。另扣除律師費用、會(huì )計師費用、股權登記費及印花稅等其他發(fā)行費用3,188,821.64元后，本公司本次募集資金凈額1,662,811,172.48元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗證，并由其出具《驗資報告》（天健驗[2015]8-2號）。
公司已將上述募集資金存放于為本次發(fā)行開(kāi)立的募集資金專(zhuān)戶(hù)，并與保薦機構、募集資金專(zhuān)戶(hù)開(kāi)立銀行簽署了《募集資金三方監管協(xié)議》，上述募集資金存儲情況如下：
|
募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲銀行 |
賬戶(hù)名稱(chēng) |
賬號 |
初始存放金額（元） |
|
中國工商銀行股份有限公司重慶九龍坡支行 |
力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司 |
3100087019200121102 |
300,000,000 |
|
華夏銀行股份有限公司重慶分行 |
力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司 |
11250000000508738 |
100,000,000 |
|
中國建設銀行股份有限公司重慶兩江分行 |
力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司 |
50001043600050232372 |
465,999,994.12 |
|
中國農業(yè)銀行股份有限公司重慶渝北支行 |
力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司 |
31110201040010325 |
800,000,000 |
|
重慶銀行股份有限公司高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區支行 |
重慶力帆乘用車(chē)有限公司 |
330101040037225 |
0 |
公司于2018年4月13日召開(kāi)第四屆董事會(huì )第七次會(huì )議審議通過(guò)了《力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司關(guān)于前次非公開(kāi)發(fā)行A股股票閑置募集資金暫時(shí)補充流動(dòng)資金的議案》，使用閑置募集資金6,000萬(wàn)元暫時(shí)補充流動(dòng)資金，使用期限為自公司第四屆董事會(huì )第七次會(huì )議審議批準之日起不超過(guò)12個(gè)月，目前尚未到期。公司將于2019年4月13日前按期將暫時(shí)補充流動(dòng)資金6,000萬(wàn)元歸還至募集資金賬戶(hù)。
公司于2018年7月6日召開(kāi)第四屆董事會(huì )第十二次會(huì )議審議通過(guò)了《力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司關(guān)于前次非公開(kāi)發(fā)行A股股票閑置募集資金暫時(shí)補充流動(dòng)資金的議案》，使用閑置募集資金37,892萬(wàn)元暫時(shí)補充流動(dòng)資金，使用期限為自公司第四屆董事會(huì )第十次會(huì )議審議批準之日起不超過(guò)12個(gè)月，目前尚未到期。公司將于2019年7月6日前按期將暫時(shí)補充流動(dòng)資金37,892萬(wàn)元歸還至募集資金賬戶(hù)。
二、募集資金投資項目的基本情況
根據2014年度第二次臨時(shí)股東大會(huì )審議通過(guò)的《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票方案的議案》、《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司〈本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票募集資金使用可行性報告〉的議案》，本次募集資金投入項目情況如下：
|
序號 |
項目名稱(chēng) |
擬使用募集資金金額（億元） |
|
1 |
汽車(chē)新產(chǎn)品研發(fā) |
8.2 |
|
2 |
融資租賃公司增資 |
3.3 |
|
3 |
信息化建設 |
0.5 |
|
4 |
補充流動(dòng)資金 |
5 |
|
合計 |
17 |
|
截至
單位：人民幣萬(wàn)元
|
項目名稱(chēng) |
總投資額 |
自籌資金實(shí)際投入金額 |
占總投資的比例(%) |
|
汽車(chē)新產(chǎn)品研發(fā) |
82,000.00 |
18,799.07 |
22.93 |
|
信息化建設 |
5,000.00 |
711.83 |
14.24 |
|
合 計 |
87,000.00 |
19,510.90 |
22.43 |
天健會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司預先以自籌資金投入募集資金項目的情況進(jìn)行了專(zhuān)項審核，并出具了《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)(集團)股份有限公司以自籌資金預先投入募投項目的鑒證報告》（天健審〔2015〕8-6號）。
扣除上述置換已投入募投項目的自籌資金19,510.90萬(wàn)元后，可使用的募集資金余額為67,489.10萬(wàn)元。
（二）募投項目的累計投資金額
|
序號 |
項目名稱(chēng) |
募集資金投資總額（萬(wàn)元） |
截至2017年12月31日募集資金累計投資金額（萬(wàn)元） |
|
1 |
汽車(chē)新產(chǎn)品研發(fā) |
82,000 |
36,772.37 |
|
2 |
力帆融資租賃公司增資 |
33,000 |
33,000 |
|
3 |
信息化建設 |
5,000 |
4,923.48 |
|
4 |
補充流動(dòng)資金 |
50,000 |
46,281.12 |
|
合計 |
170,000 |
120,976.97 |
|
（三）募集資金賬戶(hù)余額
截至2018年11月30日，募集資金的賬戶(hù)余額如下：
|
銀行名稱(chēng) |
賬號 |
初時(shí)存放金額（元） |
截止日余額（元） |
存儲方式 |
|
華夏銀行股份有限公司重慶分行 |
11250000000508738 |
100,000,000.00 |
133.79 |
活期 |
|
中國工商銀行股份有限公司重慶九龍坡支行 |
3100087019200121102 |
300,000,000.00 |
21,597.45 |
活期 |
|
中國農業(yè)銀行股份有限公司重慶渝北支行 |
31110201040010325 |
800,000,000.00 |
10,067,568.44 |
活期 |
|
中國建設銀行股份有限公司重慶兩江分行 |
50001043600050232372 |
465,999,994.12 |
31,966.34 |
活期 |
|
重慶銀行股份有限公司高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區支行 |
330101040037225 |
0.00 |
161,263.41 |
活期 |
|
合計 |
|
1,665,999,994.12 |
10,282,529.43 |
|
三、本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補充流動(dòng)資金的計劃
根據公司前次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項目的投資進(jìn)度情況，為規范募集資金的管理和使用，提高募集資金的使用效率，在保證募集資金投資項目資金需求前提下，公司計劃將前次非公開(kāi)發(fā)行股票中的1,000萬(wàn)元暫時(shí)用于補充公司流動(dòng)資金，使用期限不超過(guò)12個(gè)月（自公司董事會(huì )決議之日起計算），到期后將及時(shí)、足額歸還到募集資金專(zhuān)用賬戶(hù)。在使用期限內，公司可根據本次在使用期限內，公司可根據本次募集資金項目進(jìn)度要求提前歸還募集資金。同時(shí)，公司承諾本次使用閑置募集資金補充的流動(dòng)資金僅在與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中使用，不通過(guò)直接或間接安排用于新股配售、申購，或者用于股票及其衍生品種、可轉換公司債券等的交易，不改變募集資金用途，不影響募集資金投資計劃的正常進(jìn)行。
四、力帆股份本次使用閑置募集資金暫時(shí)用于補充流動(dòng)資金所履行的程序
2018年12月17日，公司第四屆董事會(huì )第十七次會(huì )議、公司第四屆監事會(huì )第十六次會(huì )議分別審議并通過(guò)了《力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司關(guān)于前次非公開(kāi)發(fā)行A股股票閑置募集資金暫時(shí)補充流動(dòng)資金的議案》，同意公司將閑置募集資金1,000萬(wàn)元暫時(shí)用于補充流動(dòng)資金，使用期限不超過(guò)12個(gè)月（自公司董事會(huì )決議之日起計算），到期歸還至相應募集資金專(zhuān)用賬戶(hù)。
公司獨立董事就上述事項發(fā)表了獨立意見(jiàn)，同意公司使用閑置募集資金1,000萬(wàn)元暫時(shí)補充流動(dòng)資金。
公司本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補充流動(dòng)資金，符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》和公司《募集資金專(zhuān)項管理制度》等相關(guān)規定。
五、專(zhuān)項意見(jiàn)說(shuō)明
（一）獨立董事意見(jiàn)
公司本次使用前次非公開(kāi)發(fā)行股票閑置募集資金1,000萬(wàn)元用于補充流動(dòng)資金，有利于滿(mǎn)足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，緩解流動(dòng)資金需求壓力，提高募集資金使用效率，降低財務(wù)成本。本次募集資金的使用不影響募集資金投資項目的正常進(jìn)行，符合《上市公司監管指引第2 號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013 年修訂)》等相關(guān)規定的要求，不存在損害公司和全體股東利益的情形。我們同意公司使用閑置募集資金1,000萬(wàn)元暫時(shí)補充流動(dòng)資金。
（二）監事會(huì )意見(jiàn)
公司本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補充流動(dòng)資金，符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》和公司《募集資金專(zhuān)項管理制度》等相關(guān)規定，有利于提高募集資金使用效率，減少財務(wù)費用，不會(huì )影響募集資金項目的建設和募集資金的使用，符合公司和全體股東的利益，相關(guān)審批程序符合法律法規及公司章程的相關(guān)規定。公司監事會(huì )同意公司使用部分閑置募集資金1,000萬(wàn)元暫時(shí)補充流動(dòng)資金，使用期限為自公司董事會(huì )審議批準之日起不超過(guò)12個(gè)月，到期歸還至相應募集資金專(zhuān)用賬戶(hù)。
（三）保薦機構意見(jiàn)
經(jīng)核查，本保薦機構認為：
1、力帆股份本次計劃使用閑置募集資金暫時(shí)補充流動(dòng)資金，未與募集資金投資項目的實(shí)施計劃抵觸，不會(huì )影響募集資金投資項目的實(shí)施，也不存在變相改變募集資金投向、損害公司利益的情形；
2、力帆股份本次計劃使用閑置募集資金暫時(shí)補充流動(dòng)資金，有利于提高募集資金使用效率，提升公司的經(jīng)營(yíng)效益，符合全體股東和公司整體利益；
3、公司前次用于暫時(shí)補充流動(dòng)資金的募集資金尚未到期，公司將分別于2019年4月13日前和2019年7月6日前按期將前次用于暫時(shí)補充流動(dòng)資金6,000萬(wàn)元和37,892萬(wàn)元歸還至募集資金賬戶(hù)；
4、補充流動(dòng)資金時(shí)間未超過(guò)12個(gè)月；
5、力帆股份本次計劃使用閑置募集資金暫時(shí)補充流動(dòng)資金事項已經(jīng)公司董事會(huì )、監事會(huì )審議通過(guò)，獨立董事發(fā)表了明確同意意見(jiàn)，履行了必要的內部審批程序。
綜合以上情況，保薦機構認為力帆股份本次使用閑置募集資金暫時(shí)用于補充流動(dòng)資金符合中國證監會(huì )《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等法律法規的相關(guān)規定，保薦機構對力帆股份本次使用閑置募集資金暫時(shí)用于補充流動(dòng)資金事項無(wú)異議。
六、備查文件
1、第四屆董事會(huì )第十七次會(huì )議決議
2、第四屆監事會(huì )第十六次會(huì )議決議
3、力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司獨立董事關(guān)于第四屆董事會(huì )第十七次會(huì )議相關(guān)事宜的獨立意見(jiàn)
4、保薦機構的核查意見(jiàn)
特此公告。
力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司董事會(huì )
2018年12月18日
